用户可以设定目标的资产分布比率和依照目标再平衡。
第一步: 建立投资模型
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你可以按管理和模型表下的建立
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你需要输入以下信息来添加新的模型
l 你可以在右边的接口增加产品到你的投资组合。按建立和输入产品数据。你可以参考以下例子。
l 当你输入以下数据,模型对象会展示你的所选产品。你可以再修改/删除你的产品。
第二步: 分配
l 按添加, 你会看到资产分配接口,你可以根据地区, 行业和比重来建立/修改/删除投资组合中的不同分布。
l 在分配接口旁边的是排名接口, 在这里模块会根据回报和模块表现排名
* 回报排行是根据历史回报排行
* 模块排行是根据模块表现排行
* 调整排行是根据回报排行和模块排行的结果排行
* 模块(Model) 接口是相似投资组合功能的头寸接口
第三步: 检视模块表现和投资
l 你可以按预估(Pro-forma)来检视模块表现同历史表现
l 你可以按比较(Comparison)去追踪你不同投资组合中不同产品的表现, 接口会展示有关的改动。
l 最后, 你可以按数据(Statistic)去检视投资组合/标准投资组合的数据
*如果你想要了解不同数据的意思, 你可以拖动你的鼠标到数据名称